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01.ビ・バップ（作曲：ディジー・ガレスピー、編曲：納 浩一）
ホーン・アレンジ 村田陽一
リズム・プログラミング 岡本洋
Horn：ソリッドブラス・ホーンセクション+1(Tp:荒木敏男・西村浩二・原朋直、tb:村田陽一、Sax:小池修・竹野昌邦・山本拓夫、Tuba:佐藤潔）
Tp Solo:原朋直、A.Sax Solo:緑川英徳、El.B & Ac.B:納 浩一
02.三色の虹（作・編曲：納 浩一）
S.Sax:佐藤達哉、Gt:道下和彦、P&Kbd,リズム・プログラミング：岡本洋、Dr:小野江一郎、Per:カルロス菅野、Ac.B：納 浩一
03.イーストリバー・ラット（作・編曲：納 浩一）
Flte&Alto Flute:ボブ・ザング、Gt:道下和彦、P&Kbd:岡本洋、Dr:小野江一郎、Per:カルロス菅野、El.B:納 浩一
04.リトル・ボーイ（作・編曲：納 浩一）
Vib:香取良彦、Gt:布川俊樹、Per:横山達治、El.B:納 浩一
05.テルアビブ（作・編曲：納 浩一）
A.Sax:藤陵雅裕、Gt:三好功郎、Accordion:田之岡三郎、P:クリヤマコト、Dr:小野江一郎、Per:岡部洋一、El.B:納 浩一、Syn:岡本洋
06.南京への道（作・編曲：納 浩一）
A.Sax:藤陵雅裕、Gt:三好功郎、Accordion:田之岡三郎、P:クリヤマコト、Dr:小野江一郎、Per:岡部洋一、El.B:納 浩一
07.イエティの足跡（作・編曲：納 浩一）
Vib:香取良彦、Gt:布川俊樹、Per:横山達治、El.B:納 浩一
08.NOx（作・編曲：納 浩一）
Horn：ソリッドブラス・ホーンセクション+１(Tp:荒木敏男・西村浩二、Tb&p:村田陽一、Sax:小池修・竹野昌邦・山本拓夫、Tuba:佐藤潔）、A.Sax Solo:緑川英徳、Ds:日野元彦、Ac.B:納 浩一
09.おやすみ（作・編曲：納 浩一）
Voice:島田歌穂、P:島健、Ac.B:納 浩一
